Consulenza

Ida Pagnottella
Consulente Finanziario Indipendente Fee-Only

Milano Torino Pescara Cremona

Come consulente finanziario indipendente "fee only" offro consigli imparziali su azioni, obbligazioni, fondi comuni, ETF, conti correnti, valute, metalli preziosi, immobili, e polizze. Mi occupo della pianificazione del patrimonio per risolvere problemi di previdenza, la pianificazione successoria, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio. Io non vendo prodotti e non ho rapporti con banche, SIM o assicurazioni: sono pagata solo dal cliente e dunque lavoro solo nell’interesse del cliente.

Novita'

Pre analisi
investimenti

Si inizia con un colloquio conoscitivo, per identificare le esigenze del cliente e per fare una pre-analisi del portafoglio attuale, e calcolare un preventivo chiaro e conveniente: tutto senza alcun impegno.



Strategia
Attiva



Accettato il preventivo, il Consulente presenta i consigli creati su misura per il cliente, e vengono attuati in funzione alla situazione del mercato: non si può comprare in qualsiasi momento, qualche volta bisogna aspettare.




Servizi Personalizzati



Il Cliente puo' scegliere tra la consulenza continuativa nel tempo con parcella mensile, oppure la consulenza una tantum ad ora (anche via skype). E' possibile chiedere anche dei percorsi formativi fatti su misura per imparare ad impostare il proprio portafoglio.



Diventare
Consapevoli



Sono convinta che più diventa esperto il cliente, più trova nel tempo la sua vera propensione al rischio. Spesso l’ansia deriva non dal carattere, ma dal fatto di non capire.
Il cliente è partecipe nelle decisioni, sa sempre esattamente come è investito il patrimonio, perché certe soluzioni sono consigliate, ed ha un esperto a disposizione con cui confrontarsi.

Piattaforme professionali

Per assicurarvi solo il meglio, ci avvaliamo delle migliori risorse e tecnologie sul mercato.

Analysis raccoglie informazioni anagrafiche e prezzi di mercato sia sul comparto dei prodotti del risparmio gestito sia sul comparto obbligazionario, il tutto integrato con strumenti azionari quotati e benchmark di mercato a livello mondiale prodotti dalle principali società distributrici di indici.

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