Ida Pagnottella
Consulente Finanziario Indipendente Fee-Only

Milano Torino Pescara

Dopo 20 anni di esperienza sui mercati, lavorando per molto tempo come docente free-lance per il settore bancario, insegnando teoria di portafoglio e strumenti finanziari, sono sempre più convinta che io devo fornire un’educazione finanziaria al cliente insieme ai consigli. Il cliente deve partecipare alle decisioni e non subirle.
Sono stata tra i primi in Italia a lavorare come consulente finanziario a parcella, collaborando con il “Plus” del Sole24Ore, Le Fonti TV e con il progetto "Donne al Quadrato".
Seguo clienti in tutta Italia, con incontri presso gli Studi di Milano, Torino e Pescara. Inoltre grazie al nuovo servizio di Newsletter, meeting via Skype e varie tecnologie informatiche, fornisco aggiornamenti periodici e tempestivi.

Curriculum Vitae

  • 1987

    Nata e cresciuta in Canada, a 17 anni si trasferisce in Italia con la propria famiglia.
  • 1998

    Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio, si specializza in Gestione di Patrimoni per Privati presso la Scuola di Direzione Aziendale “L. Bocconi” a Milano nel 1998.
  • 2005

    Dopo la specializzazione in Bocconi, oltre a lavorare come promotore finanziario, lavora come docente free-lance insegnando Normativa Finanziaria e Gestione di Portafogli a promotori finanziari. Insegnando per oltre 10 anni e collaborando anche come assistente con la “Libera Università” di Bolzano e preparando studenti all’esame €FPA°.
    Attualmente collabora come docente volontaria per il progetto Donne al Quadrato.
  • Ad oggi

    Nel 2005 lascia la promozione finanziaria e si dedica esclusivamente all'attivita' di consulenza, diventando cosi' uno dei primi Consulenti Finanziari Indipendenti fee-only in Italia. Collabora prima con lo Studio CFI Advisors di Pescara, e dal 2015 collabora con lo Studio Lupotto & Partners, operando prevalentemente a Milano.
  • Insegnamento

    Da molti anni tiene corsi su come gestire al meglio i propri risparmi di fronte ai diversi scenari di mercato dedicando particolare attenzione all’aspetto psicologico e ai cosiddetti “pensieri di secondo livello”.
  • Divulganzione

    Dal 2005 ha svolto una intensa attività divulgativa collaborando con alcune delle maggiori testate finanziarie come il “Plus" del Sole 24 Ore e la rivista “Investors’”; attualmente ha una rubrica sull’Autodifesa dei Risparmi sul sito Wall Street Italia

Partnerships

Poter contare su di una rete di partner qualificati è il segreto per garantire un servizio sempre efficace e senza sorprese.