"Ho scelto la carriera come consulente finanziaria indipendente perché mi permette di supportare la mia clientela con le conoscenze e l’esperienza necessarie a prendere decisioni d’investimento consapevoli e serene, senza conflitti d’interesse."
Ida Pagnottella
La rigorosità della Consulenza Indipendente
Sono consulente finanziaria autonoma e indipendente, o fee-only, dal 2004. Questo significa che lavoro libera da vincoli di vendita di prodotti o pacchetti di terzi, nell’esclusivo interesse della mia clientela.
Di cosa mi occupo
Sono specializzata nella consulenza finanziaria a privati. Dall’analisi del patrimonio e del portafoglio d’investimenti già in essere alla pianificazione successoria, ti accompagno nella definizione dei migliori investimenti per il tuo capitale, sia in termini di redditività che di sicurezza.
La decisione di lavorare come consulente finanziario indipendente
Gli studi mi hanno fatto appassionare al mondo della finanza, dei mercati, alla loro influenza sulla nostra storia e sulla nostra quotidianità. Ho costruito il mio ruolo di consulente e tutta la mia carriera su valori come la trasparenza, l’imparzialità e il rigore, sull’importanza di sviluppare una cultura finanziaria per riconoscere i rischi e guardare al futuro con serenità. Oggi accompagno le persone nella definizione dei propri portafogli d’investimento, guidandole verso una gestione sempre più consapevole e meno “preconfezionata” dei propri interessi.
Vedi le fasi del lavoro
Servizi
Consulenza su investimenti
Ti accompagno lungo un percorso di educazione finanziaria continua, così che tu possa essere sempre al corrente dei principali cambiamenti in atto.
Analisi investimenti
Analizzo i tuoi portafogli di investimenti e ti suggerisco possibili soluzioni alternative per limitare i rischi di perdite e accrescerne la redditività.
Tutela
successoria
Ti mostro i vantaggi e i costi nascosti di coperture assicurative, fondi pensione e altri strumenti di tutela per il passaggio generazionale.
Metalli preziosi e beni reali
Suggerisco gli investimenti più adatti a ciascuna tipologia di cliente. Compresi gli investimenti in beni reali, in particolare i metalli preziosi.
Principi
metodo
Ogni percorso inizia con la definizione degli obiettivi di vita e la creazione dei rispettivi portafogli d’investimento.
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educazione
finanziaria
Ricevi le newsletter formative riservate ai miei clienti che illustrano e spiegano le sempre nuove strategie finanziarie. ...Continua
tutela
legale
Potresti avere l’esigenza di tutelare legalmente il tuo patrimonio: il mio lavoro è supportarti anche in questo. ...Continua
contratto
Nessun obbligo nei miei confronti fino alla firma del contratto: fissa un appuntamento senza impegno con me. ...Continua
Video & Blog
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